Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой Петербург, 24 апреля 2020 г.

Достраховались

После нескольких лет роста до рекордных уровней сегмент страхования жизни показал обратный тренд

605 просмотров

Сегмент страхования жизни снизился не так сильно, как полагали эксперты. Однако кратный рост страховых сборов в прошлом. В 2020-м рынок ждет как минимум стагнация.

Защитить инвестиции

На рынке страхования жизни в городе в 2019-м работали 25 компаний - все не петербургские. Сигналы о возможном спаде объема сборов в сегменте прозвучали в 2018 году, когда рост замедлился до 33 % (годом ранее составил 44%).

В минувшем году объем собранных премий по Петербургу снизился на 5,9%, составив 21,2 млрд рублей. По стране падение больше - на 10% (43 млрд рублей) по сравнению с итогами 2018-го. С одной стороны, на сокращение рынка повлияли регуляторные меры. В 2019-м начал действовать внутренний стандарт страхования жизни Всероссийского союза страховщиков, с апреля - указание Банка России о минимальных требованиях при заключении договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Именно ИСЖ давало наибольшую долю сборов и резко росло последние годы. Новые нормы вменили страховщикам в обязанность раскрывать покупателям детали по продуктам страхования жизни, информировать, что получение дохода не гарантировано, а сами инвестиции не застрахованы.

В обзоре ЦБ РФ отмечается, что на сокращение могла повлиять и неудовлетворенность страхователей доходами, полученными по договорам. Доходность большинства завершившихся в начале 2019-го договоров ИСЖ не выше, чем по банковским вкладам: у 51% полисов - ниже 1% (из них у 31 % нулевая), у 42% полисов - 1-5% годовых, 7% договоров - выше 5% годовых. Базовый уровень доходности вкладов физлиц сроком до 365 дней в начале 2019 года составлял 7,8% годовых в рублях.

В Петербурге снижение числа договоров на 16% сопоставимо с данными по стране (-15,2%). Сумма выплат по договорам страхования жизни в Петербурге в 2019 году выросла в 1,4 раза, до 7,9 млрд рублей.

Инвесторы начинают выбирать другие инструменты: индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), доверительное управление или ПИФы.

Стимул продаж

Впрочем, участники рынка понимают, что сбор премий по договорам ИСЖ не может расти постоянно. Сложный и дорогой продукт - не для массового потребителя. Так, средняя страховая премия в целом по стране по итогам года превысила 530 тыс. рублей (по Петербургу - 202,2 тыс. рублей, что на 12 % больше средней премии - 2018). По опубликованной в марте оценке ЦБ РФ, страховщики сумели полностью охватить целевую аудиторию, насытив рынок. До 2019 года страхование жизни было одним из основных сегментов для прироста рынка. Изменения дали и снижение доли страхования жизни в общем объеме сборов по Петербургу (с 24 до 17 %). По стране сокращение - 3 п.п., до 27 %. Последним оплотом удержания рынка станут банки и их кредиты, сопровождаемые полисом страхования жизни.

Сложный рывок

При ипотечном кредитовании страхование жизни не обязательно, но банки нашли стимулы. Без страховки ипотечная ставка выше на 1-2 п.п. Средняя стоимость страховки - 0,3 -0,6% от остатка кредитной задолженности, полис в любом случае дает снижение выплат по кредиту.

С 2016 года объем выдачи ипотеки удвоился как в России (с 1,42 трлн до 2,82 трлн рублей), так и в Петербурге (с 95 млрд до 193 млрд рублей). Это связано прежде всего со снижением ставок: в начале 2016-го средняя ставка в стране приближалась к 15% годовых, в январе 2020-го опустилась до 8%. Однако теперь рынок ипотеки на пороге спада: по итогам прошлого года объем выданных кредитов в Петербурге сократился на 3,6%, или 7,2 млрд рублей, до 193,4 млрд, в количественном выражении - на 12,6 %, до 64,4 тыс. кредитов. Последствия снижения курса рубля и распространения коронавируса могут привести к дальнейшему падению, что отрицательно скажется и на рынке страхования жизни.

Кроме того, ЦБ РФ прогнозирует, что на 2020 год придется пик выплат по трехлетним договорам ИСЖ, заключенным в 2017 году (тогда темп прироста взносов составил 61 % - абсолютный рекорд за всю историю современного страхового рынка). И страховщикам придется изобретать новые продукты, чтобы сохранить рынок страхования жизни.

Евгений ПЕТРОВ

В материале упоминаются: Компании, организации: Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12354 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35827

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »